Un nouveau rapport signé par GSMA Intelligence montre que les services B2B représentent un gisement évalué à plus de 400 milliards de dollars pour les opérateurs – à condition qu’ils saisissent rapidement les opportunités offertes sous peine de se voir ravir le marché par les hyperscalers et les spécialistes de la cybersécurité.

Les analystes de GSMA Intelligence soulignent que les opérateurs auront besoin pour réussir de sortir des services de connexion, leur cœur d’activité traditionnel qui comprend notamment les SD-WAN, les communications unifiées et les voix et données sur mobile.

Selon GSMA Intelligence, les services classiques ont représenté environ 70 % du CA tiré par les opérateurs de leurs activités B2B en 2023, soit environ 250 milliards de dollars. Tout le problème est que les perspectives sont limitées : les analystes prédisent un taux de croissance annuel moyen de seulement 3 % d’ici 2030.

En comparaison, les dépenses consacrées aux services innovants ont représenté environ cinq fois le montant des services traditionnels, soit 1 100 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 14 % qui devrait porter le marché à une valeur totale de 2 900 milliards en 2030.

Parmi les nouveaux services riches de potentiel, GSMA Intelligence cite le cloud, les data centres, la cybersecurité, l’IoT, l’analyse de données, l’IA, la chaîne de blocs (blockchain) et les API réseau.

Pour Tim Hatt, directeur de recherche à GSMA Intelligence, les opérateurs doivent déplacer leur centre de gravité hors des services orientés clients et des cas d’utilisation liés à la connectivité pour tirer le meilleur profit de leurs investissements dans la 5G.

Tim Hatt conseille de se réorienter à court terme sur l’offre de « solutions de réseaux avancées, comme le network slicing et les réseaux privés et, à long terme, de développer des services de bout en bout (end-to-end) capables d’appuyer des cas d’utilisation répondant aux besoins d’une grande variété d’entreprises, combinés avec des capacités d’intégration ».

Pour le directeur de recherches de GSMA Intelligence, les entreprises cherchent des fournisseurs de services capables de combiner à loisir les technologies à disposition pour répondre à leurs besoins spécifiques, ajoutant toutefois que la « concurrence est rude ».

GSMA Intelligence note que 24 % des opérateurs considèrent les hyperscalers comme de redoutables concurrents sur le terrain de l’edge networking et du cloud, tandis que 41 % voient les spécialistes de la sécurité comme leurs adversaires principaux sur ce terrain.

Opportunités

Pour GSMA Intelligence, les services financiers, la fabrication industrielle, l’automobile et l’aéronautique sont les secteurs clés que les opérateurs doivent cibler. Ces domaines représentaient un potentiel de 16 à 59 milliards de dollars en 2023, soit, pour la fourchette haute, 37 % d’un marché total évalué à 159 milliards.

Les analystes prédisent un taux de croissance annuel moyen de 10,9 % pour les services financiers, 12,1 % pour le secteur de la production industrielle, 12 % pour l’automobile et 8,4 % pour l’aéronautique.

Tim Hatt estime que gagner dans ces quatre secteurs verticaux nécessitera un nouvel état d’esprit et des réformes opérationnelles comme l’adoption d’approches collaboratives. Les opérateurs devront se comporter en consultants en informatiques et télécoms et non plus en purs marchands de connexion.